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国美称将筹资超32亿港元

发布时间:2020-03-13 12:08:27 阅读: 来源:PET塑钢打包带厂家

国美称将筹资超32亿港元已与贝恩达成入股协议 2009/6/237:29:35  【字体:缩小放大】

6月23日讯(海峡导报记者孙春燕)市场猜测多时的国美再融资计划终于水落石出。昨日下午,国美电器()发布公告称,已与国际私募基金贝恩投资旗下的BainCapitalGloryLimited签订投资合作协议,以18.04亿港元认购国美新发行的7年期可换股债券。初始转换价为每股1.18港元,较停牌前的最后收市价每股1.12港元溢价5.4%。

另外,国美同时向符合资格的现有股东提出公开发售,以每100股现有股份获发18股新股,认购价为每股0.672港元。贝恩投资通过另一家关联企业BainCapitalGloryIILimited作为此次公开发售的独家包销商。融资方案将为国美带来不少于32.36亿港元的资金。国美电器将于今日在港交所复牌。

按照这个方案,贝恩投资将最终持有国美扩大的已发行股本9.8%至23.5%(假设新可换股债券全部换股后,在全面摊薄的基础上,需取决于现有股东参与供股的情况)。贝恩投资将提名三名非执行董事席位。

这次融资对国美来说意义非凡。业内人士认为,这不但稳固了国美电器的财务基础,而且为国美目前及未来发展提供了资金需求的保障。此前花旗银行和瑞银都给予国美股票“买入”评级,瑞银的目标价为1.57港元,并认为国美2014年可转债价格已经由0.22港元恢复至0.88港元。

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